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回眸中国2013年汽车轮胎市场

   2013年,中国轮胎市场先抑后扬,年初对全年形势并不看好,上半年轮胎销售形势也不佳。但是由于美国经济的增长,欧洲市场缓慢复苏,中国汽车快速发展, 橡胶价格在底部震荡,国内轮胎市场从下半年开始形势有所好转。全年轮胎销量、出口量、利润等指标保持两位数增长,创3年来最好水平,但是销售收入及出口交货值小幅下降,库存处于合理范围。轮胎投资出现一波小高潮,但开工率并不高,行业风险更加突出。
   
   量增价跌 销售额下降
   
   据中国橡胶工业协会轮胎分会对48家会员单位统计,2013年,轮胎产量3.906亿条,比上年(下同)增长9%;销售收入2112.6亿元,下降0.9%,呈现量增价跌态势,主要原因是轮胎销售价格下降幅度大于产量增幅。
轮胎产量及销售收入增幅情况在内、外资企业表现出较大差异。其中,内资企业产量增长13.4%,外资企业增长1.7%;内资企业销售收入增长2.0%,外资企业下降8.3%。

    按轮胎销售收入排名,前10名企业依次为:中策集团、中国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑、兴源轮胎、双钱集团、风神轮胎、金宇集团及山东盛泰。

     前10强企业中只有3家销售收入增长,且增幅较少。销售收入下降较大的企业主要集中在工程胎企业及一些斜交胎企业,2013年工程胎行业不景气,相当多的企业开工率不到50%。
按轮胎产量排名,前10名分别为:中国佳通、中策集团、山东玲珑、中国正新、三角集团、金宇集团、赛轮公司、广州华南、中国米其林及江苏韩泰。前10名企业只有一家产量下降,其中赛轮公司及山东玲珑产量增幅达20%。

      全钢载重胎产量总计9006.6万条,增幅8.3%。按全钢轮胎产量排名,前10名分别为:中策集团、双钱集团、三角集团、中国佳通、山东玲珑、风神轮 胎、兴源轮胎、赛轮公司、青岛双星及贵州轮胎。全钢胎产能集中度相对较高,这10家企业全钢胎产量达5730.5万条,占总产量的63.6%,比上年增加 2.7个百分点。全钢胎产量超过500万条的企业有中策集团、双钱集团、三角集团、中国佳通、山东玲珑、风神轮胎、兴源轮胎及赛轮公司,其中中策集团达到 1200多万条。
 
      半钢乘用及轻卡胎产量总计2.61亿条,增长10.1%,说明中国近年半钢胎发展相对较好。按半钢胎产量排名,前10名分别为:中国佳通、山东玲珑、中策 集团、中国正新、三角集团、金宇集团、广州华南、中国米其林、赛轮公司及青岛森麒麟。这10家公司总产量为1.73亿条,占总产量的65.5%,行业集中 度在2012年下降约6个百分点后再降近4个百分点,说明国内半钢胎发展新上项目较多,半钢胎投资热潮依然不退,导致半钢胎行业集中度下降。 
     
      出口向好 价格走低
 
       轮胎出口量保持良好增长,出口量达1.65亿条,增长9.4%。其中,子午胎出口量1.52亿条,增长11.9%,占出口轮胎总量的92.4%。出口交货 值756.8亿元,下降2%。出口交货值下降的主要原因是原材料成本降低,2013年轮胎售价下降,估计下降幅度超过10%。这必须引起我国轮胎行业的注 意,防范国外反倾销风险。
内外资企业表现差别较大。35家内资企业轮胎出口量增长16.1%,交货值增长2.3%;13家外资企业出口量下降3.2%,交货值下降13.3%。我国 轮胎企业在努力扩大出口的同时,外资企业却在加大对国内轮胎市场的开拓。轮胎出口按量计算占总产量的42.2%,按销售收入计算占总销售收入的 35.9%,估计出口价格比国内价格要低5%左右,但出口产品质量却高于国内,这值得中国轮胎行业思考。
 
       按出口交货量排名,前10名分别是:山东玲珑、中国佳通、中策集团、三角集团、赛轮公司、金宇集团、中国正新、青岛森麒麟、广州华南及南港橡胶,其中赛轮公司、山东玲珑出口量增长20%以上。

       按出口交货值排名,前10名分别是:中国佳通、三角集团、山东玲珑、中策集团、赛轮公司、风神轮胎、金宇集团、双钱集团、兴源轮胎及山东盛泰,其中山东盛泰、赛轮公司及金宇集团出口交货值增长20%以上。
按地区分,山东省、江苏省领跑其他省份,其中山东省出口量占全国半壁江山。

       库存合理 效益近年最好
 
      经济效益好是2013年轮胎行业的最大亮点。据中国橡胶工业协会轮胎分会对46家企业统计,企业利润达100.7亿元,增长12.3%,创历史新高。 2013年,上半年橡胶价格下降25%左右,半钢胎价格指数从1月份的95.51下降到12月份的86.08,下降9.87个百分点;载重胎价格指数从年 初的89.33下降至78.48,下降12.15个百分点。
 
      橡胶价格及轮胎价格“剪刀差”导致轮胎企业盈利水平提高。同时,轮胎企业规模增大也有利于企业盈利水平提高。2013年,中国轮胎销售平均利润率创近年新 高,达到4.5%。轮胎亏损企业7家,比2012年增加4家,亏损企业主要是斜交胎企业,说明国内斜交胎生存环境越来越难,只有精耕细作才有生存和发展空 间。
 
      48家轮胎企业总库存高达160亿元,下降2.4%。库存占销售收入的7.6%,基本处于合理水平。外资企业库存降幅明显高于内资企业。轮胎库存率较低的 企业有江苏飞驰、三角集团、普利司通(天津)、文登三峰、金宇集团、南港橡胶、江苏韩泰、中国正新、山东盛泰及中策集团。
 
     相对来说,好友轮胎、新疆昆仑及青岛黄海等企业库存率较高。按产品分类,工程胎尤其是工程巨胎库存相对较大。投资小“井喷” 结构调整在即

     2013年春节后,国内兴起轮胎投资小高潮,一些老的轮胎厂继续扩大规模,一批新的轮胎项目陆续开工。其源头和集中地还是山东,尤其是山东临沂地区正在成为第二个“大王庄”。据统计,2013年中国新增全钢胎产能1500万条、半钢胎1亿条左右。
 
     从2014年设备招投标情况看,新上项目和产能依然火热,预计将再增全钢胎产能1500万条、半钢胎1亿条左右。全年轮胎行业开工率不高,半钢胎平均在 85%左右,全钢胎在80%以下。2013年及2014年的轮胎项目投资,预计将使中国全钢胎总产能在2014年底达到1.65亿条、半钢胎产能达到6亿 条左右,轮胎行业结构性过剩将更加明显,竞争将更加激烈。
 
      中国轮胎行业结构调整不可避免,一是产品升级,向更高档轮胎及绿色轮胎发展;二是需要告别投资建厂扩产模式。资本重组将是国内轮胎做大做强的主要途径之一,尤其是在山东省政府叫停轮胎新增产能项目后,中国轮胎行业重组收购将更加频繁,这也有利于中国轮胎行业的健康稳定发展。
 
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